Primeiros Passos pós Migração para o Kenlo Locação

Bem-vindo(a)! 

Este guia foi criado para ajudar você no primeiro acesso ao Kenlo Locação, após a migração para o novo sistema. Siga os passos abaixo para garantir que tudo esteja correto e evitar problemas no dia a dia.

1️⃣ Acesso ao sistema 

O link de acesso ao Novo Kenlo Locação mudou.
? Clique aqui para acessar o sistema 

⚠️ Atenção
O primeiro acesso deve ser feito pelo superusuário.
Após acessar, ele precisa liberar os demais usuários (veja o passo 2). 

Problemas para acessar?

• Se você já usa o Kenlo Imob, utilize o mesmo usuário e senha.
  Caso precise, a troca de senha deve ser feita pelo Kenlo Imob.
  

• Se não usa o Kenlo Imob, clique em “Esqueci minha senha” e siga as instruções enviadas por e-mail.
  

2️⃣ Acesso dos usuários - Grupos

Para que os usuários consigam acessar o sistema, todos precisam estar vinculados a um grupo, conforme cargo e função.

? Clique aqui e veja o passo a passo para vincular usuários aos grupos.

3️⃣ Dados da empresa 

Após o acesso, confira os dados da imobiliária:

Onde conferir?
Iniciais do usuário → Empresa → Dados da Empresa

O que validar:

• CNPJ

• Razão Social

• Nome Fantasia
  

⚠️ Atenção
Dados incorretos podem gerar erros em cobranças, repasses e relatórios.
? Clique aqui para ver como atualizar os dados.

4️⃣ Contas Bancárias

As contas migradas precisam ser revisadas.

Onde conferir?
Iniciais do usuário → Empresa → Contas Bancárias

O que validar:

• Agência e conta (com dígito e hífen)

• Se a conta está vinculada corretamente à imobiliária

⚠️ Atenção

• O titular da conta deve ter o mesmo CNPJ e Razão Social da imobiliária

• Não é possível realizar repasses para contas de terceiros

• Defina qual a conta principal da empresa, veja o passo a passo: Clique aqui.

• Alguns bancos exigem o dígito verificador

? Use este site para validar o dígito da sua conta: Clique aqui

5️⃣ Ativar formas de recebimento

Para gerar boletos, é necessário ativar a forma de recebimento.

Onde ativar?

Iniciais do usuário → Empresa → Forma de Recebimento

Opções:

? Kenlo Pay

Se você usava PJBank e vai migrar para Kenlo Pay, ative essa opção.

? Conta Homologada
Se utilizava conta homologada, será necessário homologar novamente.
? Veja o passo a passo: Clique aqui

6️⃣ Nota Fiscal

Se você emite Nota Fiscal pelo sistema, será necessário homologar novamente com a prefeitura.

? Clique aqui para ver o passo a passo.

Não deixe de conferir:

• Tributação dos serviços prestados
• Códigos de serviços e alíquotas

7️⃣ Validações para gerar Boletos

⚠️ Os boletos migrados não estão prontos para pagamento.
Antes de ativá-los, faça as validações abaixo:

     1️⃣ Contratos

• Confira por amostragem se estão vinculados à forma de pagamento correta

• Confira por amostragem se estão vinculados à filial correta

Caminho: Contrato → Alterar contrato → Detalhes do contrato

? Se aparecer “Matriz não usar”, altere para a filial correta e valide a forma de pagamento.

⚠️ Atenção
Se isso ocorrer em vários contratos, entre em contato com o suporte para ajuste em lote.

2️⃣ Cadastros de locatários e proprietários
Confira se os dados obrigatórios estão preenchidos:

• Nome completo

• CPF

• E-mail

• Telefone

• Endereço completo
  ⚠️ Não utilize caracteres especiais.

3️⃣ Repasse para terceiros (Split)
Se o repasse não for feito na conta do proprietário, é obrigatório ajustar a configuração.

? Clique aqui para ver como configurar.
Sem isso, o repasse será feito para a imobiliária em D+2.

Outras validações importantes:

• Nome da rua do imóvel não pode ultrapassar 40 caracteres

8️⃣ Ativando os Boletos

? Kenlo Pay
É obrigatório regerar todos os boletos.

Caminho:
Receitas → Receber → selecione a cobrança → Mais → Gerar boleto usando Kenlo Pay

Se o boleto ficar com status “Suspenso”, revise os dados.
? Veja como corrigir: Clique aqui

? Conta Homologada
É obrigatório alterar a forma de recebimento:

Caminho:
Receitas → Receber → Editar Cobrança → Mais Opções → Forma de Cobrança: “Boleto – Conta Homologada”

Depois:

• Confirme a conta bancária

• Salve

• Processe o arquivo retorno

? Passo a passo: Clique aqui

9️⃣ Perguntas frequentes

- Como emitir relatório de recebimentos?

Acesse Receitas → Recebido →  selecione o ícone de impressora →  escolha a opção “Relatório de pagamentos | Kenlo Pay”→  selecione a conta que recebeu o valor e aplique os filtros desejados 

- Erro ao ativar contrato para Split. Verifique se:

O contrato está correto;

As contas bancárias estão válidas;

As formas de recebimento estão ativas.

Clique aqui para verificar. Se o erro continuar, envie um print da tela para análise clicando aqui

Faça todas essas conferências antes de começar a usar o sistema no dia a dia.

Assim, você evita erros e garante uma operação mais tranquila.

Ficou alguma dúvida ou precisa de ajuda ? CLIQUE AQUI